19 березня 2019 року в Санкт-Петербурзі в рамках Біопаливного конгресу консультант агентства лісопромислової аналітики WhatWood Марина Зотова виступила з доповіддю «Російський ринок пелет-2018: виробництво, продаж, тренди, існуючі потужності і анонсовані проекти».

В основу доповіді лягла інформації недавно виконаного WhatWood дослідження «Ринок пелет в Росії».

У дослідженні повідомляється, що хоча деревні паливні гранули (пелети) віднесені в Росії до високотехнологічної продукції (наказ Мінпромторгу №1993 від 23 червня 2017), їх частка у вартісній структурі виробництва лісопромислової продукції та експорту не перевищує 1%.

У 2018 року обсяг експорту з Росії досяг 1.5 млн тонн, що на 7% більше ніж в 2017 р. У грошовому вираженні обсяг експорту склав $ 186 млн. Обсяг зростає другий рік поспіль на 30% в рік. Протягом останніх 5 років експортні потоки показують позитивну динаміку. Експортний напрям зріс на 72% в натуральному вираженні і 47% у вартісному.

Складність визначення обсягу ринку ускладнена тим, що офіційна статистика, надана Росстатом, не відображає обсяги виробництва по малим, середнім виробництвам та ВП. Тому реальні обсяги виробництва трохи вище офіційної статистики. За оцінкою WhatWood, в 2018 р в Росії було вироблено 1,8 млн тонн пелет, 300 тис. тонн (близько 17%) з яких реалізовані всередині країни, а 1,5 млн тонн вивезені за межі території РФ. Вартісний обсяг ринку досяг 14 млрд руб., з яких тільки 2,3 млрд руб. припадає на внутрішнє споживання.

Сукупні потужності всіх російських пелетних заводів становлять 3,6 млн тонн готової продукції на рік, однак середньогалузеве завантаження заводів становить 50%. Більша частина пелетних підприємств знаходиться на Північно-Заході (Ленінградська, Архангельська, Вологодська області, Республіка Карелія). В період 2016-2018 рр. активізувалися сибірські лісопромисловці, і на сьогоднішній день Сибір можна віднести до другого за обсягами виробництва пелетного кластеру в РФ. Очевидним є тренд розвитку пеллетного напрямку на Далекому Сході (працюючі лінії на ТОВ «Азія Ліс», «СП Аркаим», що будується підприємство RFP Group), що в першу чергу обумовлено привабливістю експорту в азіатському напрямку.

Російський пелетний досвід показує, що у компаній, які не інтегровані з лісопильним бізнесом, виникають серйозні сировинні ризики. За оцінкою консультантів WhatWood, подальший розвиток виробничих потужностей в РФ продовжить тенденцію по схемі «лісопильний завод + пелетна лінія». Особливо, така схема буде актуальна для інвестпроектів, що реалізуються в рамках «пріоритетних інвестиційних проектів в галузі освоєння лісів». Недавні зміни в законодавстві зобов'язують інвесторів утилізувати деревні відходи (на зорі механізму ПІПов такого положення не було). Час автономних, самостійних виробництв закінчується. Такий підхід дозволить утилізувати відходи лісопиляння і підвищити рентабельність лісопиляння.

У Росії налічується близько 300 підприємств з виробництва пелет різних масштабів. За кількістю компаній в РФ домінують невеликі приватні компанії з річним обсягом до 20 тис. тонн в рік. Їх сумарна потужність становить 710 тис. тонн (85% встановлених пелетних потужностей). Інші великі і середні підприємства з річною виробничою потужністю понад 20 тис. тонн.

Слід зазначити, що 30 компаній виготовили в 2018 р 80% всього обсягу пеллет в країні. 30% ринку контролюють 3 групи компаній. Аналіз конкурентного середовища за індексом Херфіндаля-Хіршмана (його значення в 2018 р не перевищило значення 1000), дозволяє віднести російський ринок пелет до ринків низького рівня концентрації (монополізації). Це дозволяє зробити висновок про вільну конкуренцію середовища на ринку.

2018 р відзначився, як період найбільш вигідних цін для виробників за останні роки. Середня ціна реалізації пелет виробниками, згідно з офіційною статистикою, склала 7700 руб. / т. (104 євро / т.). Зростання середніх цін в рублях щодо 2017 р склав 40%. По-перше, на зростання цін вплинула сприятлива ринкова кон'юнктура на експортних ринках: контрактні ціни експортерів росли протягом року, ціни реалізації були на піку за останні роки. По-друге, на зростання цін в рублях надало ослаблення рубля в 2018 р щодо долара на 8%, щодо євро на 12%.

Джерело:
—  http://granuly.hidden/news/issledovanie-whatwood-neispolzuemyjj-syrevojj-resurs-pozvolyaet-rossii-vypuskat-9-10-mln-tonn-pelllet-ezhegodno.html