Ринок пелет України 2019

Світові тенденції на ринку пелет

Перші пелети з'явилися ще в 1947 році в США, коли для економії на транспортуванні деревних відходів їх почали пресувати в невеликі брусочки. Незабаром ідея спалювання пресованих деревних відходів набула поширення в силу появи певних фізичних властивостей пресованої тирси (тирса зберігають властивості деревини, з яких вони були отримані).

Вперше популярність дерев'яні пелети отримали в Європі, особливо в Швеції. Розвиток виробництва пелет з відходів деревопереробки в 1984-88 рр. йшло швидкими темпами. Початок дев'яностих було етапом розвитку промислового виробництва пелет в країнах Європи: Італії, Німеччини, Данії, Австрії, Нідерландах, Франції, Фінляндії, Норвегії, Великобританії.

Зараз в ЄС, США і Канаді становлення галузі в основному завершилося. Навіть в Латинській Америці є держави, які повністю перейшли на використання альтернативних джерел енергії. У багатьох країнах успішно працюють пелетні виробництва, населення звикло широко використовувати білі деревні пелети для опалення та підігріву води.

На багатьох ТЕС і ТЕЦ в великих обсягах спалюють низькоякісні сірі пелети, а деревообробні та сільськогосподарські підприємства економно пресують відходи і використовують отримані при їх згоранні тепло і електроенергію на технологічні потреби. Очевидно, що комплекс причин - боротьба за поліпшення екології, прагнення до зниження викидів вуглекислого газу, зростання цін на викопне паливо - сприяли бурхливому розвитку галузі.

Пелетний бізнес у багатьох країнах успішно працює або перебуває на етапі становлення. На відміну від нафти, газу і вугілля, це - поновлюваний вид палива, і при його спалюванні в атмосферу виділяється стільки вуглекислого газу, скільки поглинули рослини під час росту. Тому деревина та продукти з неї відносяться до тих безпечним видам палива, використання яких не загрожує парниковим ефектом і відповідає угодам Кіотського протоколу.

Основні характеристики пеллетной галузі:

використання існуючої сировинної бази, яку раніше вважали тільки відходами, що забруднює навколишнє середовище, що вимагає утилізації і такий, що раніше не давала ніякого прибутку;
створення нових технологій переробки біополімерів з повним біорефайнінгом (глибока комплексна переробка деревини, в результаті якої синтезуються нові види біопалива);
формування нових ринків збуту готової продукції (від енергетики і конструкційних матеріалів до побутового використання на підігрів води та опалення)
створення новітніх екологічних конструкційних матеріалів, виробництво цінних органічних хімічних продуктів і добрив;
витіснення з енергобалансу традиційних видів викопного палива;
висока прибутковість підприємств галузі, які впроваджують недавно створені технології, високий рівень автоматизації технологічних процесів, повна сертифікація кожної партії продукції і самого виробництва. В галузі немає старих, погано автоматизованих підприємств. Компанії, що використовують застарілі та неефективні технології, які не відповідають виду сировини, що переробляється і його фізико-хімічними властивостями, не зможуть конкурувати на цьому ринку і будуть змушені припинити свою роботу.

Пелети з лушпиння соняшника - це пресований матеріал, який виділяє менше диму і залишає після себе менше попелу ніж інші підручні речовини. Вони економічні і не забруднюють навколишнє середовище, на відміну від пального, газу, вугілля та інших стандартних матеріалів для опалення.

Привабливість пелет в якості палива, полягає в тому, що при незначному обсязі вони мають високу теплотворну здатність, екологічно безпечні та економічно вигідні. Одне з найважливіших переваг - висока постійна насипна щільність, що дозволяє легко перевозити їх на великі відстані.

А завдяки правильній формі, невеликому розміру і однорідної консистенції гранул, можна автоматизувати процес завантаження-розвантаження і спалювання цього палива.

Теплота, яка виділяється при згорянні пеллет, в півтора рази більше, ніж у звичайних дров, її можна прирівняти до вугільної. Викиди вуглекислого газу в 10-50 разів менше, а зольність в 15-20 разів менше, ніж вугілля.

Від звичайної деревини гранули відрізняються більш низьким вмістом вологи 8-12% в порівнянні з 30-50% в звичайних дровах, і приблизно в півтора рази більшою щільністю.

За минуле десятиліття світовий ринок пелет значно виріс, в основному, за рахунок збільшення попиту з боку промислового сектора. Згідно з прогнозами, протягом наступного десятиліття обсяг споживання опалювальних пелет буде тільки рости.

Така тенденція обумовлена політикою скорочення емісії вуглекислого газу, що проводиться на глобальному рівні і все більш інтенсивним стимулюванням генерації енергії з відновлюваних джерел.

Діаграма 1

Динаміка світового споживання пеллет в 2010-2018 рр. і прогноз на 2019-2025 рр., млн. т

Джерело:
— за даними Argus Biomass Direct data, European Pellet Council, HPBA stove data; оцінка Pro-Consulting

Варто зазначити, що до 2016 року в світі переважало споживання пеллет з метою задоволення потреб населення, проте з 2016 року виробниче споживання пеллет перевищило використання у власних господарствах і з кожним роком розрив в обсягах споживання все збільшується.

Український ринок пелет

В Україні напрямок виробництва твердого біопалива є досить молодим. Дане паливо виробляється з деревних відходів, торфу, соломи, лушпиння соняшнику. Паливо подається у вигляді брикетів, пелет або гранул.

Ринок твердого біопалива є однією зі складових великої ринку альтернативної енергетики, яка активно почала свій розвиток і в Україні.

Згідно з даними Державної служби статистики, в 2016 році з біопалива та відходів в Україні було вироблено 3,1% від загальної кількості енергії в Україні, в 2017 - 3,4%. За оцінками експертів, в 2018 році частка біопалива і відходів склала 3,7%, а в 2019 - 4%.

Таблиця 1

Енергетичний баланс України за 2016-2017 рр., Тис. Т нафтового еквівалента.

Основна специфіка ринку пелет в Україні - це особливості споживання. Чи не сьогоднішній день основними споживачами пелет залишаються домогосподарства, а саме сім'ї, які проживають в приватних будинках і котеджних містечках.

В цілому, виробництво пелет є в Україні розвивається галуззю, яка стикається як з типовими проблемами розвитку галузей, так і зі специфічними проблемами:

Сезонність збору агроотходов, що призводить до простою техніки. Техніка, яка була використана для збору і перевезення, має початкову високу вартість, а також необхідні капіталовкладення для обслуговування. Однак сезонність її використання і висока вартість призводять до збільшення періоду окупації інвестицій.

Непристосовані агротехнології. Обробка полів, посівів і збір зібраних культур в основному не передбачають подальший збір і використання відходів. Через це часто виникають проблеми з розрахунком витрат на експлуатацію техніки для збору відходів.

Складнощі зберігання сировини. Збереження соломи на полях можливо в теплий період часу. В інший час необхідно мати склад для зберігання сировини.

Недолік спеціалізованих транспортних засобів для перевезення пелет. У світі існують спеціалізовані транспортні засоби, які займаються перевезенням пелет. Однак в Україні їх перевезення здійснюється вагонами-хоперами, зерновозами, які мало пристосовані до перевезення пелет, що призводить до втрати продукції при доставці і погіршення якісних характеристик.

Підвищення вартості логістичних послуг. Зростання витрат на перевезення продукції підвищує собівартість пелет.

Наявність біржі біомаси. Раніше закупівля біомаси здійснювалася через тіньові схеми. На сьогоднішній день Аграрна біржа, де реалізується біомаса, тільки починає свою роботу. Після проведення тестових торгів, перші контракти на поставку біомаси були підписані 20 вересня 2018.

Складнощі доступу незалежної компанії до первинних ресурсів біомаси. На сьогоднішній день перед незалежною компанією з'явилися складнощі доступу до лісів, земель сільськогосподарського призначення.

Наприклад, лісові господарства, що перебувають у державній власності, керуються неефективно, мають власні плани по вирубці лісів. У співпраці з незалежними компаніями вони можуть бути не зацікавлені і не готові переглядати під них свою виробничу діяльність.

У зв'язку із залежністю від імпорту енергоносіїв в Україну, а також зростанням цін на них, перед Україною сьогодні гостро стоїть питання про розвиток ринку біоенергетики. Згідно з Національним планом дій в 2020 році повинна бути вироблено 4000 тис. Т нафтового еквівалента з біомаси.

На сьогоднішній день популярність твердого біопалива в світі зростає. Багато європейських виробничі підприємства використовують даний ресурс для отримання тепла, як альтернативу газу. В Україні 90% всього біопалива і відходів займає тверде біопаливо, яке виготовляють у формі паливних гранул або пелет, а також у формі брикетів.

Ємність ринку пелет в Україні в 2017 році показала зростання на 186,4% за рахунок скорочення експорту паливних пелет з соняшнику. Однією з причин могло стати внесення польським урядом змін до законодавства щодо субсидування по використанню твердого біопалива на вугільних теплоелектростанціях.

Це призвело до того, що додавати агропелети на вугільних ТЕЦ стало менше рентабельно. До того ж, спостерігалися теплі зими, що зменшувало споживання пеллет.

Ємність ринку в 2018 році показала зростання в натуральному вираженні за рахунок збільшення виробництва. У грошовому ж вираженні ємність ринку показала зниження на 22,8%, а за 3 міс. 2019 - на 82,4%. Оскільки в 2018 році спостерігалося зниження виробництва масла, це в свою чергу призводило до збільшення цін на макуху і шрот.

Діаграма 2

Динаміка обсягу ринку пелет в Україні в 2016 - 3 міс. 2019 роки., В натуральному і грошовому вираженні, тис. т і млн. грн.

Джерело:
— за даними Державної служби статистики України, операторів ринку, оцінка Pro-Consulting

Оскільки більше 80% пелет, вироблених в Україні, йде на експорт, сегментація ринку проводилася на підставі експортних даних.

У структурі експорту в 2016 році найбільшу частку займали пелети з лушпиння соняшника. Зниження їх частки в 2018 році пояснюється зменшенням обсягів експорту, а також нарощуванням обсягів виробництва і реалізації пелет з дерева.

Діаграма 3

Сегментація ринку пелет за видами продукції, що виробляється в Україні в 2016 - 2018 рр., В натуральному вираженні,%

Джерело:
— за даними Державної служби статистики України, операторів ринку, оцінка Pro-Consulting

В цілому ж, вітчизняний ринок цього палива досить швидко розвивається - щорічно в країні з'являються нові продавці і виробники пелет і гранул. Вони нарощують обсяги виробництва і намагаються закріпитися на ринку. На сьогоднішній день більшість виробників націлені на збут своєї продукції за кордон.

Подальший розвиток галузі безпосередньо залежить від рівня споживання енергоносіїв, їх запасів і цін на них. Причому це стосується як світового ринку, так і вітчизняного. Також важливу роль в даному випадку відіграє і екологічний фактор. Уже сьогодні в розвинених країнах в пріоритеті, перш за все, ті енергоносії, які є більш екологічними.

Інтерес інших країн до твердого біопалива та розвитку експорту є визначальним фактором у становленні ринку. Внутрішній ринок теж схильний до збільшення споживання, проте даний процес багато в чому буде залежати від готовності підприємств до переоснащення.

Грунтуючись на прогнозах зростання української економіки, а також зовнішньоекономічної діяльності, можна очікувати зростання ринку пелет в Україні.

Джерело:
— https://inventure.com.ua/analytics/investments/rynok-pellet-ukrainy-2019